Un client signe le vendredi et rien ne bouge jusqu'à ce que quelqu'un y repense le mercredi. Il manque une page signée au dossier, les accès sont à moitié créés, et la première impression de votre nouveau client, c'est vous qui lui courez après pour des documents.
| Cal. WM33-16 | Automatisation onboarding PME Suisse |
|---|---|
| Fonction | Déroule le parcours d'accueil de bout en bout |
| Mise en place | 2 à 4 semaines |
| Fonctionne avec | Le déclencheur de signature ou de validation, des formulaires de collecte sécurisée, votre CRM, vos outils RH et de partage de fichiers pour les comptes et accès, et un écran de suivi |
| Prix | dès CHF 3'000 · diagnostic CHF 690, crédité |
Un parcours éparpillé entre e-mails, fichiers et tableurs, où des étapes passent à la trappe.
Documents (contrat signé, pièces, données KYC/RH) réclamés à la main, avec relances pénibles.
Comptes, dossiers et accès configurés manuellement : lent et source d'incohérences.
Le parcours démarre dès la signature ou la validation (nouveau client, nouvel employé).
Envoi automatique des formulaires et collecte sécurisée des documents requis, avec relances ciblées.
Création des comptes, dossiers et accès dans vos outils (CRM, RH, partage) via intégrations.
Séquence planifiée (e-mails de bienvenue, étapes, points de contrôle), personnalisée.
Tableau de suivi en temps réel et validation humaine aux étapes clés (conformité, contrat, accès sensibles).
La signature arrive et le parcours d'accueil démarre tout seul. Le client reçoit une demande claire portant exactement sur les documents nécessaires, les relances sont gérées pour lui, et tout atterrit dans un seul endroit sécurisé au lieu de cinq boîtes e-mail. Ses comptes, dossiers et accès sont créés dans vos outils pendant que les messages de bienvenue partent au rythme que vous avez choisi. Vous suivez un seul écran indiquant où en est chaque arrivée, et les étapes sensibles, contrat, conformité et accès privilégiés, s'arrêtent pour la validation d'une personne.
Scénario illustratif — le comportement exact dépend de vos outils et de vos volumes. Aucun résultat n'est garanti.
Documents et données d'arrivée stockés sur votre infrastructure hébergée en Suisse, jamais chez nous.
Pour les données RH et clients, particulièrement sensibles. Vous maîtrisez tout.
Parcours, accès et modèles de documents vous appartiennent. Autonomie totale.
En général 2 à 4 semaines après le diagnostic, le temps de cartographier votre parcours et de connecter vos outils.
Diagnostic à CHF 690 (crédité). Build typiquement entre CHF 2'900 et 8'000. Pack Démarrage à CHF 3'900. Suivi « AutoPilot » dès CHF 690/mois.
Oui : tout réside sur votre infrastructure hébergée en Suisse, conforme nLPD. Vous maîtrisez ce qui est collecté et conservé.
Entièrement. Workflows, modèles et accès vous appartiennent. Le suivi managé reste optionnel.
Crédité sur votre projet si vous continuez.