Chaque nouveau client ou collaborateur déclenche une cascade de tâches manuelles, faciles à oublier et longues à coordonner. Nous orchestrons l'ensemble du parcours d'arrivée sur votre propre infrastructure, du premier document au suivi final.
Un parcours éparpillé entre e-mails, fichiers et tableurs, où des étapes passent à la trappe.
Documents (contrat signé, pièces, données KYC/RH) réclamés à la main, avec relances pénibles.
Comptes, dossiers et accès configurés manuellement : lent et source d'incohérences.
Le parcours démarre dès la signature ou la validation (nouveau client, nouvel employé).
Envoi automatique des formulaires et collecte sécurisée des documents requis, avec relances ciblées.
Création des comptes, dossiers et accès dans vos outils (CRM, RH, partage) via intégrations.
Séquence planifiée (e-mails de bienvenue, étapes, points de contrôle), personnalisée.
Tableau de suivi en temps réel et validation humaine aux étapes clés (conformité, contrat, accès sensibles).
Pour une fiduciaire genevoise d'une douzaine de personnes intégrant ~10-15 nouveaux mandats par mois, ce type d'automatisation permet généralement de réduire le temps d'onboarding de 50 à 70 %, de récupérer ≈ 6-10 h par semaine sur la coordination, et de fiabiliser la collecte des pièces (plus de dossiers incomplets).
Exemple représentatif à titre indicatif, à calibrer sur vos process. Aucun résultat n'est garanti.
Documents et données d'arrivée stockés sur votre infrastructure hébergée en Suisse, jamais chez nous.
Pour les données RH et clients, particulièrement sensibles. Vous maîtrisez tout.
Parcours, accès et modèles de documents vous appartiennent. Autonomie totale.
En général 3 à 5 semaines après le diagnostic, le temps de cartographier votre parcours et de connecter vos outils.
Diagnostic à CHF 490 (crédité). Build typiquement entre CHF 2 000 et 8 000. Pack Démarrage à CHF 3 900. Suivi « Pilote Automatique » dès CHF 690/mois.
Oui : tout réside sur votre infrastructure hébergée en Suisse, conforme nLPD. Vous maîtrisez ce qui est collecté et conservé.
Entièrement. Workflows, modèles et accès vous appartiennent. Le suivi managé reste optionnel.
Crédité sur votre projet si vous continuez.